前不久，Armstrong & Associates（A&A）发布了最新全球货运代理25强排名，该排名数据是基于2022年各公司物流总收入。虽然所有主要货运代理公司从2022年的市场状况中受益，但其中18家货运代理公司实现了收入增长。其中，中国3家企业上榜，分别是中国外（Sinotrans）排名第五、华贸物流（CTS International Logistics）排名第十七、环世物流（Worldwide Logistics Group）排名第二十一。
同样，Transport Intelligence （Ti）在其研究中发现，前20名货运代理中有17家实现了收入增长。Ti将其归因于运费飙升，尤其是在2022年上半年。
中国十大国际货代公司排名
Ti研究经理兼货运代理团队负责人Viki Keckarovska表示：“然而，过去两年的特殊市场状况早已一去不复返，市场正走上新的轨道。” “虽然许多货运代理在2022财年实现了创纪录的利润，但第四季度的数据表明，这些结果更多是关于过去而不是现在。”
Part.1
- 货代行业的并购
德迅（Kuehne+Nagel）于2021年首次跻身A&A全球第三方物流50强榜单第一名，并在2022年不仅在总收入方面，而且在空运和海运货运量方面继续保持领先地位。
尽管德迅的航空货运吨位保持0.5%的平稳增长，海运20英尺标准箱(TEU)下降了4.9%，但A&A报告称，其收入仍实现了两位数的增长，达到14.8%，所有业务部门都做出了巨大贡献。
德迅的最近的收购是一个贡献因素。2021年2月，其通过收购Apex Logistics完成有史以来最大的收购，并一直在扩大其易腐物流业务。A&A总裁Evan Armstr“ong表示，收购后缔造了全球最大的第三方物流(3PL)和航空货运代理，而K+N仍然是全球最大的海运代理。”
并购使得基华物流(CEVA Logistics)在今年A&A全球25强货运代理排行榜上保持第七位，而日本通运(Nippon Express)和CH Robinson分别跌至第八和第九位。去年，基华物流CEVA的母公司达飞轮船(CMA CGM)以30亿美元收购了英迈国际(Ingram Micro)的大部分商业和生命周期服务业务(CLS)，以及法国汽车运输专家捷富凯(GEFCO)。
“2023年5月，CMA CGM宣布有意收购总部位于法国的Bolloré Logistics，该公司目前在全球25强货运代理名单中排名第12位，”Armstrong指出。“这笔交易将是达飞集团自1978年成立以来最大的一笔交易。”
Part.2
- 海运和空运费率下降
麦肯锡公司高级合伙人John Murnane认为货运行业正处于重新平衡的状态。“2020年至2022年期间受到限制的产能已经恢复，但需求一直低迷。”
供应强劲和需求疲软的结合导致过去几年的历史高位费率迅速下降。
Murnane表示，2023年第一和第二季度的运费轨迹发生了重大变化。这归因于整体经济环境。与此同时，虽然运费下降，但货运代理的成本却增加了，利润率也受到了侵蚀。Murnane补充道，“2023年全年需求将一直低迷。”
Transport Intelligence(Ti)发现过去两个季度，海运和空运服务的需求一直低迷，这给运费带来了下行压力。运力过剩，尤其是海运，是运费下降的重要原因。“例如，与2022年上半年相比，2023年前六个月的海运贸易量下降了约4%，”Murnane说道。“目前的贸易水平接近2019年。”
A&A指出，与2021年相比，国际运输管理(ITM)2022年总收入增长19.3%至1460亿美元，净收入增长19.7%至426亿美元，似乎乏善可陈。Armstrong表示，去年，第三方物流市场“实现了前所未有的74.9%的毛收入增长和44.6%的净收入增长，这主要得益于疫情导致发货人专注于补充库存，以满足强劲的消费者需求。
ITM包括海运和空运货运代理、相关内陆运输、货运拼箱和拆箱、海关经纪以及相关仓储服务。
Armstrong指出，自2022年中期以来，ITM环境发生了巨大变化，从亚洲到美国的海运费率趋于下降至疫情前的水平。
Armstrong表示：“2022年第三季度，随着消费者需求放缓和供应链运营稳定，美国的海运费率和国内运输费率开始下降。中国至美国和欧洲的海运价格自2022 年初的峰值以来已下降了90%。”
反过来，随着家具、消费品和零售产品的进口增长放缓，2023年海运公司越来越愿意为目标港口对提供合同运力和良好费率。一般来说，除了目前的劳资纠纷，港口拥堵程度较低，运力也很容易获得。
Armstrong表示：“今年下半年，一旦托运人需要补充库存，中国的ITM需求应该会开始反弹。这应该会稳定亚洲到北美的海运费。”
随着费率的下降，托运人也改变了与货运代理和承运人签订合同的方式。“托运人选择签订长期合同，试图在今年剩余时间锁定较低的费率，”Murnane说。“那些费率较高的正在寻求重新谈判合同。2023年上半年，托运人签订大量合同，以从较低的费率中受益。”
Murnane指出，货运代理和承运商都愿意提供较低的费率来确保数量，这将在未来几个月保持较低的费率。由于有充足的运力可供选择，承运商不会提前预订运力。“相反，他们会等到‘最后一刻’才预订，从而给予他们尽可能多的灵活性，”Murnane表示。
总部位于伦敦的Transport Intelligence(Ti)的海运信心指数报告显示，预计市场将更加波动，双向货币波动将更加频繁且较小。“供应继续超过需求，导致运费下降，从而降低货运代理的收益。”Ti研究经理兼货运代理团队负责人Viki Keckarovska说。
随着客运航空旅行全面恢复，机腹运力为拥挤的市场注入了运力，导致运力过剩。国际航空运输协会(IATA)数据显示，今年平均客座率接近45%左右，接近2019年的水平。
Xeneta首席空运官Niall van de Wouw表示：“航空公司和货运代理变得紧张是因为运价下降，而不是货运量下降。”
“正是对错失的恐惧推动了货运价格的大幅下跌，因为没有人愿意失去货运量，而且他们也希望获得更多市场上的货物。我们可以看到货运代理冒着巨大的风险。”
